【文/心灵观察】美国总统特朗普近日宣布，为了换取美国政府的“让步”，他将允许英伟达向中国出口其H200 AI芯片，以换取25%的“份额”。这可以说是美国对华科技遏制政策的首次重大放松。这不仅将缓解中国国内芯片供应链的瓶颈，也暴露了美国在经济压力下的战略弱点。美国主动拆除了拜登时代苦心打造的“芯片墙”。 H200是一款基于Hopper架构的高端GPU。预计将于 2023 年底推出。它是 H100 的直接升级，主要针对生成式 AI 和大规模语言模型 (LLM) 训练和推理进行优化。是的，核心亮点是内存配置。配备141GB HBM3e高速内存，带宽高达4.8TB/s，几乎是H10的两倍0（80GB HBM3，3.35TB/秒）。这使得 H200 在处理超大模型（例如 Llama2 70B 参数级别）时推理性能几乎翻倍，使高性能计算 (HPC) 任务更加高效。在NVIDIA的AI产品谱系中，Hopper系列（包括H100和H200）代表了上一代的“王牌”，专注于数据中心级别的AI加速，广泛应用于全球超级计算和AI培训团体。虽然 H200 不是 Blackwell 的最新架构（B100/B200，于 2024 年发布，专注于多模态 AI 和能源效率），但其内存优势使其成为“迁移杀手”。远超中国本土芯片的性能门槛，但未达到美国最敏感的技术。英伟达CEO黄仁勋凭借H200的“温和实力”说服了特朗普总统。 Nvidia H200芯片资料图。 Nvidia官网 不过，对于中国来说，这款芯片的推出是Cup 缩小了 H20（仅限中国的绝育版本）和 Blackwell 之间的性能差距。不能只看范振勋的游说说辞。毕竟，H200 是 Nvidia Hopper 架构的巅峰之作。根据乔治城大学新兴技术与安全中心（CSET）的计算，H200的总处理吞吐量（TPP）大约是目前对华出口管制限制的10倍。当训练和推断参数超过 175B 的大型模型时，H200 的性能比 H20 好近 6 倍。这不是“减少”，而是“上一代的船只标志”。过去两年，99%的中国AI公司只能使用H20的中性版或国产芯片。通过CSP渠道，大头模型团队一直在使用原有的先进芯片组进行大规模训练。所以，在特朗普总统突然开始合法销售H200之后，市场反应并不是特别剧烈。这是因为中国的主要参与者长期以来一直通过CSP使用最大算力。 CSP是目前中国AI芯片生态中重要的商业模式。正式名称为云服务商专用AI芯片业务。简单来说，NVIDIA（以及部分AMD、Intel）通过特殊渠道向国内少数大型云服务商销售其原创的顶级AI芯片，而这些服务商又以“云租赁”的形式向国内各AI公司和研究机构提供算力。美国禁止向中国公司直接销售。不过，在CSP模式中，芯片的所有权属于云服务提供商，因此技术上并不违反禁令。前台积电工程师、融和半导体CEO吴子豪告诉Mind观察：“根据目前国内几家AI芯片厂商的业绩预估，目前出货量大于Ascend。除此之外，还没有突破十万的级别。 Ascend的出货量从50万到100万片不等，但这很大程度上取决于市场。新庄。对升腾的CSP支持包括以下内容：也就是说，国内卡的出货量基本依赖于CSP，而NVIDI的主要市场H200就是CSP，而从国内各个卡的出货量来看，没有一家CSP公司的主要市场是国内卡。 ” 吴子豪认为：“由于基数较低，即使进入2000年代，国产卡仍有增长空间。例如，今年寒武纪的出货量将为7万至8万辆。明年预计将达到15万，增长率接近100%，但15万的基数仍然很低。 CSP总需求至少40万颗。虽然短期内可能不会影响国产卡，但英伟达重新在中国销售更强大的高端 GPU 对于中国来说并不是一件好事。从长远来看，AI芯片和英伟达对生态系统的依赖可能不会逆转。 “像吴子豪这样的人认为，从长远来看，英伟达的销量对中国的AI芯片不利，这是典型的。但从更大的角度来看，盈利潜力总是伴随着风险。对于像DeepSeek这样的AI初创公司来说，快速部署H200集群可以提高模型训练效率，克服计算能力瓶颈。H200的141GB内存可以轻松处理超过1750亿参数的模型的RAG（搜索增强生成）和LoRA。中国有12月3日，在华盛顿，NVIDIA首席执行官黄仁勋在国会山接受记者采访时表示，即使美国放宽对NVIDIA H200人工智能(AI)芯片的销售限制，目前还不清楚中国是否会接受该产品。特朗普宣布H200可以“合法直销”，CSP模式短期内不会消失，但可以升级。最初的CSP是让美国视而不见。一旦H200直销合法化，CSP渠道可以进一步拓展到Blackwell等更先进的系列，继续充当美国监控中国人工智能发展的“阀门”和“观察窗口”。短期来看，我们可以暂时依靠训练模型H200，但长期来看，我们需要反馈给国内芯片公司，加速迭代。中国企业可以利用更先进的计算能力来“构建”模型、“积累”数据，反馈国内芯片生产生态。如果中国能用收购多元化的说法来取代与美国“脱钩”的说法，“坏”可能会变成“好”。 美国外交关系委员会一位高级官员在接受《金融时报》采访时表示《金融时报》认为，这才是真正的“战争”，“这将为中国人工智能产业注入火箭燃料，让他们有足够的算力在两年内大幅缩小差距”。从更高的角度来看，这一事件应该正确理解为中国的外交胜利，也是特朗普在中美博弈中强调中国作为筹码优势的主动“示好”。从整场比赛来看，中国队表现出了极大的战略耐心和精准的动作。 2024年H20获批后，中国加强了国企、央企、关键信息基础设施运营商对国产芯片的优先使用和支持，直接将H20订单减少到几乎为零。日前黄仁勋在美国国会被问到：“中国会接受H200吗？”他回答说：“我不知道。”我们不能再销售劣化的芯片。 “中国不会接受H200。”他说的很少公开。这句话背后的意思是，中国市场对于 NVIDIA 来说非常重要。黄仁勋表示，中国市场规模已达500亿美元，NVIDIA多次公开表示占数据中心收入的20%以上。输给中国，就等于“输给武术”。最终，中国的战略决策与特朗普总统的“交易思维”重合。美国在这个问题上存在“分歧”，几位民主党参议员联名批评这是“重大的经济和国家安全失败”。心灵观察此前在《大事：美国AI战略迟到的自救》一文中分析称，美国战略界对于中国的政策倾斜存在两种学派。有些学校有时被称为“技术依赖型学校”或“成瘾者学校”。该学派认为，应该允许中国大陆从美国获得先进的人工智能芯片，一定程度上，使中国大陆能够基于美国技术构建人工智能生态系统，形成战略依赖。另一派是“全面遏制派”。在他看来，技术渗透到中国大陆是危险的，需要制造业采取最严格的封锁，以阻止中国大陆获得先进计算能力的机会。目前，特朗普总统似乎正在两个阵营之间做出重要选择，为了企业利润和税收而被迫与中国接触。就性能而言，H200对于美国来说是“风险最大但最安全的妥协方案”。对于中国来说，H200“足以防倒”。本文为观察者网独家报道。文章内容纯属作者个人观点，不代表平台观点。未经许可不得转载。如果抄袭，将承担法律责任。关注观察者网微信guanchacn，每天阅读有趣的文章。
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H200会让中国“上瘾”吗？
